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    標題 行程卡下線,A 股這幾個板塊又嗨了!
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    12 月 12 日,三大指數集體收跌,但這幾個板塊又嗨了。

    截至收盤,滬指跌 0.87%,深證成指跌 0.89%,創業板指跌 0.79%,滬深兩市全天成交額 9098 億元。

    醫藥股再掀漲停潮,熊去氧膽酸概念股領漲。亨迪藥業、上海凱寶、宣泰醫藥、多瑞醫藥 "20CM" 漲停,大理藥業、千紅制藥、精華制藥、盤龍藥業等十余股集體封板,南新制藥、共同藥業、振東制藥、翰宇藥業等多股漲超 10%。另外機場航運、景點及旅游、酒店及餐廳等板塊出現多次異動拉升。

    出行熱情即將回歸

    消息面上,文化和旅游部 12 月 9 日對相關疫情防控工作指南再次進行了調整更新,發布了新版旅游景區、旅行社、互聯網上網服務營業場所、娛樂場所、劇院等演出場所、劇本娛樂經營場所新冠肺炎疫情防控工作指南,按照國務院聯防聯控機制綜合組優化落實疫情防控新十條,除對導游上團前核驗健康碼外,相關指南均不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼、開展落地檢。

    此外,12 日凌晨 " 通信行程卡 " 公眾號發布消息稱,通信行程卡服務即將于 12 月 13 日下線。

    受多方政策規定的更新影響,國內旅客出行需求出現明顯上升。據去哪兒數據顯示,自 12 月 7 日以來,春運期間 ( 2023 年 1 月 7 日 -21 日 ) 機票預訂量大幅增長,比一周前增長近 8.5 倍,春運火車票預約量同樣增長明顯。熱門目的地 TOP10 為哈爾濱、三亞、成都、???、上海、長春、深圳、沈陽、北京、昆明。據不完全統計,去哪兒已詢問的縣市當中,絕大部分地區高速、高鐵站等交通樞紐的卡點已取消,除尚未出返鄉政策的地區外,旅客均可以返鄉。

    這些出行熱情也傳遞到了二級市場,12 月 12 日,機場航運、景點及旅游、酒店及餐廳等行業股迎來大漲。西安飲食漲停,春秋航空大漲 8.47%,君亭酒店、錦江酒店、西安旅游、華夏航空、吉祥航空、南方航空、中國國航、白云機場、中國東航等紛紛跟漲。

    東莞證券指出,文旅部進一步優化旅游防控工作,國內旅游出行進入快速復蘇階段,業績彈性大、高成長標的有望受益,推薦優先受益于出入境限制放松的出境游龍頭。

    首創證券指出,短期來看,防疫政策的科學精準化調整有力助推航空需求側修復。2022 年冬春航季航線計劃數量較疫情前增長,預期疫情后國內和海外航線數量雙雙復蘇。中期來看,出境游反彈力度更強,需求修復后將體現較高韌性。長期來看,政策支撐行業發展,需求將在疫情修復之后反彈,但由于疫情期間航司運力的增長減緩,供不應求將帶動行業整體景氣上升。

    抗原試劑盒和抗原股都漲了

    隨著防疫政策進一步調整,許多人發現,繼連花清瘟膠囊和布洛芬脫銷之后,新冠抗原檢測試劑盒也開始 " 一盒難求 "。

    記者獲悉,某些地區此前還將新冠抗原檢測試劑盒價格進行了上調。據機構調研,近期抗原檢測試劑盒稅前價格在 2 — 2.5 元。由于供給短缺,很多企業價格有一定上漲。零售渠道目前出廠價維持在 2.5 — 3 元,終端價基本定在 3.5 — 4 元。

    值得注意的是,試劑盒價格上漲的同時,相關上市公司的股價也開始飆升。

    12 月 12 日,A 股抗原檢測概念股開盤便開始領漲,截至收盤,天瑞儀器漲超 13%,賽盛藥業漲超 12%,翰宇藥業漲超 11%,千紅藥業、明德生物等漲停。

    據記者不完全統計,自 12 月 1 日以來,A 股共有 13 只抗原檢測股票漲幅超過 10%,44 只股票漲幅為正。其中千紅制藥、天瑞儀器、英諾特、賽盛藥業、穩健醫療漲幅均超過 20%。

    清華大學馬克思主義學院經濟與金融研究中心研究員況杰曾分析稱,國內抗原檢測試劑盒的需求量應該不少于每年數百億人份,綜合考慮國內需求和出口需求,粗略估算,產能需達到或接近每日 1 億人份,才能充分滿足各方面的需求。但是,產能的提升是還需要各種條件齊備,除了資金、設備、廠房、人員,最關鍵的是原材料的穩定供給??乖瓩z測試劑盒中的硝酸纖維素膜是一個不起眼的原材料,價格也相對低廉,但卻是不可缺少的重要耗材。況杰進一步指出,當前,國際上最知名的 NC 膜供應商是美國的 Whatman、Millipore 以及部分德國企業。我國雖然是硝化棉的原料生產大國,但并不是 NC 膜的生產強國,在產品工藝、質量上距離國際先進水平還有一定的差距。而高質量的 NC 膜短缺有可能成為制約我國不斷擴大的新冠病毒抗原檢測試劑盒產能的一個瓶頸。

    而面對市場上出現的新冠抗原檢測試劑盒供不應求,許多相關上市公司也開始加速產品注冊并提高產能。

    華盛昌表示,公司新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑盒目前尚未取得國內藥品監督管理部門頒發的注冊證書。近日公司與國內已取得相應醫療注冊證的行業伙伴合作,作為其經銷商推出新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑盒,該產品已在公司京東、天貓平臺旗艦店上線。同時,公司需要提醒投資者,該產品的市場需求、市場拓展、市場競爭和最終銷售情況等均具有不確定性,敬請投資者注意投資風險,理性投資。

    達安基因表示,公司全資子公司中山生物工程有限公司已向國家藥監局遞交新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法)申請,目前處于注冊申請階段。不過,公司全資子公司中山生物工程有限公司的新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑盒(膠體金法)專業版已獲得 CE 認證及意大利、葡萄牙、埃及和肯尼亞等國家的準入認證。新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑盒(膠體金法)自測版已獲得 CE 認證及澳門(中國)準入。

    復星診斷稱,公司一直在關注市場的抗原需求,近期市場需求激增,公司在組織積極備產,盡力滿足政府及民眾的抗原需求?;趶托窃\斷新冠抗原自測產品的產能儲備優勢,公司自 8 月采用自動化裝配線后,在新冠抗原檢測試劑的產能和交付上可滿足現階段市場需求,產能充足。

    明德生物表示:" 隨著各地逐步取消常態化核酸檢測的實施,新冠抗原檢測成為了疫情防控的重要補充,也成為了百姓居家健康檢測的重要手段,因此將刺激新冠抗原檢測試劑需求提升。公司將積極調整產能以應對市場需求。"

    萬泰生物稱,目前市場對新冠抗原試劑需求量很大,公司正在加緊生產,以滿足市場需求。

    需要注意的是,截至 12 日,國家藥監局已批準 40 個新冠病毒抗原檢測試劑產品。業內人士透露,目前新冠抗原檢測試劑盒緊缺是受原材料和相關企業生產計劃的影響,因此缺貨只是暫時的,民眾不需要產生恐慌,也沒有必要 " 囤盒 "。

    東亞前海證券發布研究報告稱,12 月 8 日,國家衛健委發布《新冠病毒抗原檢測應用方案》,為有自主抗原檢測需求、人員密集場所人員和居家老年人和養老機構中的老年人等有需求人員自主、規范做好新冠病毒抗原檢測做出指導?!稇梅桨浮返念C布明確了抗原檢測試劑的使用場景和適用人群,并對特殊機構及場所提出儲備需求,該行認為隨著疫情防控措施不斷優化,抗原檢測需求有望長期存在。建議關注頭部的抗原檢測試劑生產商和線下藥房。

    (以上內容不構成投資建議)

    瀟湘晨報記者郝詠琪

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