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    標題 中國抓到的這三張王牌 哪個是黑馬？
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    可再生能源取之不盡、用之不竭，而且永遠不會被封鎖、禁運，對人類可持續發展和本國能源安全意義非凡。

    可再生能源主要包括太陽能、水能、風能 " 三駕馬車 "，其它如生物質能、地熱、潮汐規模相對較小，暫時看不到快速發展的跡象。

    與風電、光伏、水電相關的上市公司有很多，選擇具體標的之前應先搞清哪條賽道更有 " 錢途 "。

    水電曾經獨大

    1）裝機容量占比 " 高開低走 "

    中國是水電大國，2004 年水電裝機容量突破 100GW。2012 年三峽水電站全面投產，水電裝機容量達 240GW，2015 年增至 320GW、占可再生能源總裝機容量的 80%。

    2015 年 ~2021 年，水電裝機容量累計增長 22.2%，年均復合增長率僅 3.4%。

    截至 2021 年末，水電裝機容量 391GW，占可再生能源總裝機容量的 37%。2022 年 9 月末，進一步降至 35%。

    638096d88e9f0948b93627ff_10243034.jpg中國目前擁有 4 萬座水電站，大、中、小型水電項目已 " 應建盡建 "。水電在可再生能源領域仍將發揮重要作用，但增長空間不大。

    2）水電 " 課代表 " ——長江電力

    隨著母公司三峽集團將建成的電站陸續注入，長江電力裝機容量每次躍上 " 新平臺 " 后，發電量、營收隨不可抗力（主要是上游來水量）波動。

    2010 年三峽電站全部機組投入運營，長江電力總裝機容量突破 20GW，年發電量首次超過 1000 億，營收同比增加 98.6%。

    2016 年收購溪洛渡、向家壩兩電站后，總裝機容量 " 橫盤 " 于 45.5GW，年發電量在 2000 億 ~2300 億度之間波動。

    完成對烏東德（總裝機容量 10.2GW）、白鶴灘（裝機容量 16GW）的并購后，長江電力國內總裝機容量達 71.7GW，年發電量將超過 3000 億千瓦時。

    638096d88e9f0948b9362800_10243034.jpg但是，天下沒有免費的午餐。日進斗金的電站要斥巨資購買，長江電力所獲利潤中相當一部分用于償還借貸本息，剩下的才能用于分紅。

    白鶴灘、烏東德是三峽集團最后兩座大型水電站，長江電力通過并購母公司資產 " 上臺階 " 的模式走到了盡頭。

    可再生能源當中，水電仍首屈一指，但成長空間有限。長江電力這樣優秀的企業，回報投資人的主要方式是現金分紅，因而被股民視為 " 養老股 "。

    光伏、風電 " 你追我趕 "

    在政策補貼推動下，風電、光伏你追我趕、快速發展。

    1）光伏成本快速下降

    2012~2017 年間，光伏在補貼政策推動下，年新增裝機容量由 7GW 飆升到 2017 年的 53GW。

    2018 年補貼開始退坡，新增裝機容量回落到 44GW，2019 年進一步跌至 30GW。

    令人欣喜的是，在技術進步、產業鏈完善、規模效應的疊加作用下，光伏成本已經可與火電 " 打平 "。盡管補貼退坡，2020 年、2021 年光伏新增裝機容量分別為 48GW、55GW。

    補貼退坡不意味著完全沒有，對戶用光伏（分布式）、光伏建筑一體化等類項目的補貼力度不小、效果可觀。

    2021 年新增光伏裝機容量中，分布式占到 55%；年末分布式光伏裝機容量 107.5GW，達到總容量的三分之一。

    2022 年前三季，光伏新增裝機容量達 52.6GW，其中分布式光伏裝機容量 35.3GW，占比達 67.2%，顯示了補貼的威力。

    2）風電更加依賴補貼

    根據發改委《關于完善風電上網電價政策的通知》（2019 年 882 號）：2020 年陸上風電一至四類上網指導價為 0.29~0.47 元；2020 年底未并網的項目，國家不再補貼；海上風電上網價降至 0.75 元，2021 年底未并網的項目，國家不再補貼。

    于是 2020 年成為陸上風電 " 搶裝 " 年，新增裝機容量達 69GW、同比增長 189%。2021 年陸上風電新增裝機容量急劇回落到 31GW、同比下降 55%；2022 年前三季，陸上風電新增裝機容量 18GW。

    638096d88e9f0948b9362801_10243034.jpg2021 年成為海上風電 " 搶裝 " 年，新增裝機容量 17GW、同比增長 452%。2022 年前三季，海上風電新增裝機容量僅 1.2GW，較 2021 年前三季度下降 68.4%。

    638096d88e9f0948b9362802_10243034.jpg即便在有補貼的情況下，風電裝機容量增速也明顯低于光伏。

    2019 年，光伏補貼退坡后增速見底，新增裝機容量仍超 30GW，而風電新增不到 26GW；2020 年 " 搶裝潮 "，風電新增超過光伏；2021 年 " 搶裝潮 " 尚未結束，風電已被水電超越。

    2022 年前三季，中國可再生能源新增裝機容量 90.4GW，占總增量的 78.8%。其中光伏 52.6GW、風電 19.2GW、水電 15.9GW、生物質 2.62GW。# 風電 " 完敗 " 于水電 #

    638096d88e9f0948b9362803_10243034.jpg截至 2022 年 9 月末，水電裝機容量 406GW（其中常規 363GW、抽蓄 43GW），光伏、風電分別為 358GW、348GW。光伏首次超越風電，預計 2023 年光伏將超越水電，坐上可再生能源頭把 " 交椅 "。

    水電已接近天花板，風電技術門檻高、成本壓降難。未來若干年，光伏將成為可再生能源的 " 轅馬 "。

    抽水蓄能即將成為 " 黑馬 "

    如果說光伏是可再生能源中的 " 轅馬 "，抽水蓄能則即將成為 " 黑馬 "。

    1）逃不掉的功課

    由于風能、光伏的不穩定性、不確定性，儲能的重要性日益凸顯。

    且看德國給我們提供了反面教材——近日因電 " 出力 " 下降，電價在 4 天內上漲 250%。原因是德國重視可再生能源，風電占全國用電量的 20% 以上。但儲能設施沒有跟上，而是讓天然氣發電站充當 " 調節器 "。便宜的俄氣 " 斷供 " 后，電力系統中的 Bug 顯露無遺。

    德國的教訓說明：發展可再生能源逃不掉儲能這門 " 功課 "。

    抽水蓄能是唯一成熟、能夠大規模部署的儲能設施。截至 2020 年末，全球抽水蓄能總裝機容量達 160GW，占儲能總規模的 94%。

    抽水蓄能設施可在電力系統中起 " 穩定器 "" 調節器 "" 平衡器 " 的作用，有利于更好地利用風能、光伏，減少棄風、棄光、棄水。發展抽水蓄能，對提高 " 綠電 " 占比、保障電力系統安全運營具有重要意義。

    預計 " 十四五 " 期間核準抽蓄容量 270GW；2025 年、2030 年建成裝機容量分別達到 62GW、120GW。2060 年將達到 180GW。

    常規水電裝機容量：2025 年裝機容量將達 380GW、僅比 2022 年 9 月末增加 17GW。" 十五五 " 期間預計增加 40GW，2030 年達到 420GW。

    638096d88e9f0948b9362804_10243035.jpg到 2030 年，常規水電裝機容量將增加 57GW，平均每年遞增 7GW；同期抽水蓄能裝機容量將增加 77GW，平均每年遞增 9.6GW。

    抽水蓄能裝機容量在水電中的占比將從 2021 年的 9% 提高到 2030 年的 22%。

    根據國家能源局 2021 年印發《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035）》，340 個重點項目總裝機容量達 420GW，247 個儲備項目總裝機容量 310GW。

    2）關于抽水蓄能兩個常被提起的 " 制約因素 "

    一個經常被提到的因素是選址不易，不僅要 " 挑 " 自然環境，還要考慮與電網、新能源發電廠的協同。但反過來想，建化工廠、煉鋼廠，修大橋、開隧道，什么大型工程可以不講究選址？中國能為 4 萬座常規水電站選址，六七百個抽水蓄能電站會無址可選？據中國電建 ( 601669.SH ) 透露，已為抽水蓄能電站勘探確定了上千個點位并完成 " 環評 "。

    真正的制約因素是抽水蓄能價格形成機制，這個問題已經有了解決方案。

    2021 年 5 月，發改委《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》提出 " 堅持并優化兩部制電價政策 "。

    兩部制電價將電價分成兩個部分：

    容量電價

    比如一座 1000MW 的光伏發電廠，每小時發電 100 萬度。電網要求必須配建儲能設施才能并網?；蛘唠娋W本身有削峰填谷的需求。上述情況下，儲能需求方可從抽水蓄能電站租 100 萬度電的 " 容量 "，并支出 " 容量電價 "。通俗地說就是你租一套房子，租的就是 " 容量 "，不管住不住都要付租金給房東。

    容量電價是抽蓄投資運營方的固定收益，相關文件明確的核定依據為：經營期內資本金內部收益率（IRR）達到 6.5%。

    電量電價

    儲能需求方按基準電價的 75% 把電賣給抽蓄電站，比如每天賣 100 萬度，然后按基準電價的 100% 從抽水蓄能電站購電。

    有人說發電方這不是虧了，但 100 萬度電是 " 曬太陽 "" 吹風 " 白得的，不 " 賣 " 給抽蓄，電網又消納不了，只能拋棄（棄光、棄風）。

    好比在荔枝產地，果農以 0.8 元 / 斤出售，而超市價格 16 元，相差 19 倍。但果農不賣荔枝要么爛在手里，要么通過電商或直播平臺賣，拿到的大致也是這么多錢。

    如果用 100 萬度電抽上來的水能發 75 萬度電，抽水蓄能電站運營方 " 不賠不賺 "。如果能發 76 萬度電，就賺到 1 萬度電的電價（以火電上網電價為基準）。

    容量電價、電量電價之和是抽蓄電站的收入。

    需求迫切，并且解決了投資回報問題，抽水蓄能建設明顯提速。僅 2022 年前 6 個月，中國電建就獲得抽水蓄能合同 129 億（此外還有 932 億光伏、731 億風電合同），這僅僅是開始。

         中國抓到的這三張王牌 哪個是黑馬？見識多（見多喋喋不洋洋大觀休識廣）9. 愛過的心總會有夢，流過的淚總有痕跡。所有會發生的一切，也許永遠不能安寧。如果故事能夠重演，你始終是我的唯一。27. As Teachers\' Day was approaching, our class decided to hold a party to celebrate the important day. （2012.陜西）《詩經》1. 關關雎鳩，在河之洲；窈窕淑女，君子好逑。    月冷龍沙，塵清虎落，今年漢酺初賜。新翻胡部曲，聽氈幕元戎歌吹。層樓高峙，看檻曲縈紅，檐牙飛翠。人姝麗，粉香吹下，夜寒風細。隔座送鉤春酒暖，分曹射覆蠟燈紅。光伏,可再生能源,長江電力,發改委,三峽集團The author is presenting a false dilemma by imposing an either - or choice between two courses of action that need not be mutually exclusive.
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