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    標題 出手減持比亞迪的巴菲特，和減持阿里的孫正義，2022 年都虧了
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    財聯社 11 月 8 日訊（編輯 唐葉天）11月初，來自HKEx的消息顯示，股神巴菲特再次減持比亞迪。

    根據HKEx 11月1日的數據，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司以169.87港元的均價出售了329.7萬股比亞迪h股，持股比例從18.22%降至17.92%。通過這筆交易，伯克希爾哈撒韋套現約5.6億港元。

    6369c433b15ec05b0469a68f_10242711.jpg根據HKEx的披露規定，只有當大股東所持股份的增減變化超過某個整數百分比時，才需要進行披露。換句話說，除了圖中所示的三槍，伯克希爾哈撒韋還有其他減持動作。以公布的三次減持均價每股236.56港元計算，巴菲特通過減持比亞迪2823.5萬股，套現約66億港元。

    巴菲特是比亞迪的“老朋友”。2008年9月，巴菲特以每股8港元的價格買入2.25億股比亞迪股票，總價18億美元。14年間，巴菲特數次高度評價比亞迪創始人王傳福，甚至為比亞迪‘帶貨’。

    6369c433b15ec05b0469a690_10242711.jpg 6369c433b15ec05b0469a691_10242711.jpg圖片：2020年，新冠肺炎疫情爆發之初，比亞迪開始生產口罩。巴菲特隨后在社交平臺上發布了一張照片，豎起大拇指稱贊比亞迪。

    幸福的背后，是巴菲特入股比亞迪以來，到2022年6月，比亞迪市值已經突破萬億，最高倉位收益超過40倍。

    此前，市場上曾有傳聞稱巴菲特減持了比亞迪。但這也被證明是好幾年的狼來了的謠言。但今年，巴菲特真的賣掉了比亞迪。

    巴菲特大撤退

    巴菲特14年來首次減持比亞迪，發生在a股比亞迪加冕‘萬億王’之后。

    2022年4月，比亞迪宣布全面轉向新能源汽車生產。2022年1月至10月，比亞迪汽車在國內的累計銷量已超過140萬輛。銷量亮眼，股價持續上漲。6月28日，比亞迪AH股價當日創下歷史新高。10月28日晚間，a股比亞迪發布三季報。前三季度，比亞迪實現凈利潤93.11億元，同比增長281.13%。

    然而，在這份三季報的股東名單中，無論是長期坐在比亞迪股東前排的伯克希爾哈撒韋公司，還是其子公司西部資本集團有限責任公司，都沒有再次出現。

    6369c433b15ec05b0469a692_10242711.jpg根據HKEx的信息，伯克希爾哈撒韋在6月30日至8月24日的近兩個月時間里，減持了比亞迪628.1萬股，持股比例從20.04%降至19.92%。在宣布減持的8月25日至9月1日期間，巴菲特共賣出1157.9萬股，持股比例從19.92%再次下調至18.87%。11月1日披露的減持，價格接近港股比亞迪2022年的股價低點161.7港元。

    ‘巴菲特減持比亞迪’的消息發酵后，在9月初導致比亞迪股價暴跌，隨后跟隨大盤震蕩下行。但從11月份開始，AH股比亞迪開啟了持續反彈模式，目前已經上漲了10%。經過三輪減持，來自伯克希爾哈撒韋的不確定性散去，比亞迪投資者開始顯得‘淡定’。

    投資者的信心來自比亞迪2022年在國內市場的新能源汽車銷量，以及不斷增加的財報。第三季度，雖然巴菲特選擇了隱退，但高一資產還是出現在了比亞迪的前十大流通股東名單中。鄧曉峰管理的高易小峰2號在第三季度買入了754萬股比亞迪股票，期末參考市值為19億元，為第八大流通股東。其他很多基金對比亞迪進行了加倉或加倉。

    6369c433b15ec05b0469a693_10242711.jpg數據來源：Wind

    批評人士表示，沒有必要過度解讀巴菲特的減持。在‘雙碳’背景下，新能源汽車已經成為全球汽車產業轉型升級和綠色發展的主要方向，這并不取決于巴菲特是否減持比亞迪股份。比亞迪投資的核心價值從來不是取決于巴菲特的買賣，而是取決于自身業務的成長和技術的領先力量。

    為何巴菲特 2022 年出手減持比亞迪？

    巴菲特為什么選擇在2022年第三季度開啟‘賣賣’模式？2022年，俄羅斯和烏克蘭的地緣政治沖突使世界面臨歐洲能源危機和通脹飆升等新問題，并在一定程度上改變了投資巨頭在2022年的資本市場策略。

    自地緣政治沖突爆發以來，巴菲特購買了大量西方石油股票，超過了“合并”標準。財通證券分析師李美岑表示，回顧巴菲特過去20年的交易可以發現，巴菲特重倉\'新舊能源\'，是長期看好能源轉型的時代政治經濟主題。圍繞‘新舊能源’的調倉，更多體現了其個股的審美。

    她提出，巴菲特的一個重要交易邏輯是：對時代的政治經濟主題總是有預測和押注，不僅要找到正確的主題和方向，還要做多押注和重押注。并回顧一下巴菲特過去的一些操作：

    1）70 年代和 2018 年下注 " 滯脹 "，抄底原材料和大金融。上世紀70年代，巴菲特從凱撒鋁業獲利600%。80年代初，我們押注滯脹和加息，大舉投資保險和金融業；2018年川普任期內，減稅和通脹飆升，美聯儲加息，巴菲特大規模增加銀行倉位；此輪新冠肺炎疫情和俄烏沖突造成迷你滯漲，巴菲特進一步加倉各原油公司。

    2）在小布什任內重倉中國石油，享受共和黨石油政策和中國紅利。一是布什政府為石油集團利益干預中東地緣政治推高油價；二是促進了中國進入全球貿易和金融體系，優質銀行和石油國企海外上市引入外資。2002年至2007年，巴菲特成為中國石油第二大股東，受益700%，享受中國城市化和全球化的紅利。

    3）奧巴馬和拜登任內重倉 " 能源轉型 "，受益于民主黨環保能源政策。西方國家相繼加入全球能源轉型的大潮，在能源轉型下，‘新舊能源’都迎來了重大的投資機會。在能源轉型和能源供需缺口的背景下，傳統能源也面臨長期投資機會。

    華爾街的人也有類似的看法：減持與比亞迪本身的業績無關——更多的還是要歸因于巴菲特自身的投資理念，以及近來伯克希爾團隊的投資風格變化。Keefe Bruyette Woods的分析師Meyer Shields表示，伯克希爾持有一些股票的時間較短。

    投資公司Smead Capital Management的總裁科爾斯米德(Cole Smead)說，伯克希爾從對比亞迪的投資中受益匪淺，他們賺了很多錢。他(巴菲特)看著它成長?，F在，根據公開市場給出的當前價格，他可能會說，我愿意拿出我的錢去別的地方。

    巴菲特有一句名言：對于一個優秀的企業來說，時間是朋友。

    " 股神 " 不止做時間的朋友，他更重要的朋友們，是投資回報率。以減持比亞迪均價計算，利潤近30倍。

    然而，在動蕩的市場中，‘股神’的神話并不是永恒的。根據伯克希爾哈撒韋公司2022年第三季度的財報，在第二季度巨虧437.6億美元之后，伯克希爾第三季度又出現了近27億美元的虧損，全部原因是其投資組合的損失。伯克希爾說，新冠肺炎疫情繼續在不同程度上影響其業務運營。供應鏈的嚴重中斷和成本的上升在2021年開始出現，一直延續到2022年。好消息是，其第三季度營業利潤大幅增長。

    另一筆攪動風云的 " 重量級減持 "

    其他投資巨頭也在經歷寒冬，比如另一位著名的‘天才投資人’，軟銀掌門人孫正義。

    互聯網時代，軟銀2000萬美元投資阿里巴巴的故事被反復講述。

    然而，今年8月，軟銀集團宣布將通過結算預付遠期合約的方式減持阿里巴巴，涉及金額高達2.42億阿里巴巴ADR(美國存托憑證)。這項交易預計將為軟銀帶來4.6萬億日元(約合340億美元)的現金。

    軟銀集團首席財務官后藤善光(Yoshimitsu Goto)后來在接受采訪時表示，此舉只是為了安撫投資者，表明集團的財務狀況非常穩健。同時，他否認了“巨額虧損使軟銀和貸款人之間的關系變得緊張”的說法。

    8月8日，軟銀集團發布2022財年第一季度財報，單季度錄得史上最大凈虧損3.16萬億日元(約合233.88億美元)。軟銀愿景基金虧損275億美元。迄今為止，軟銀已經連續兩個季度虧損數千億美元。軟銀集團創始人兼CEO孫正義將虧損歸因于兩個原因：一是美國股市暴跌，遠景基金公眾持股指數第二季度暴跌31%；二是日元走低，日元貶值的影響占集團當期虧損的25%。在當天的新聞發布會上，他花了一個小時公開批評自己，甚至還展示了一張德川家康的自畫像。

    這幅自畫像的由來是，德川家康在輕敵，吃了一生中唯一的敗仗(原三路戰爭)后，為了自我報警，命令畫師記錄下他逃跑的樣子。

    曾經在2020年，巴菲特的投資組合在虧損的時候，軟銀也‘賺了一大筆’。雅虎、優步和其他科技股的成功在短時間內給軟銀帶來了大量回報。

    2021年初，軟銀內部工作會議上，孫正義也說過：‘創業公司的估值還在飆升，你的投資還不夠激進！’

    經過近一年的積極投資，從今年4月到7月，軟銀已出售了其在優步和英國THG等公司的股份。孫正義的說法是：‘我需要反思過去半年約5萬億日元的凈虧損，并以此為戒記住’和‘世界大亂’。

    軟銀集團之前每次面臨困境，孫正義都會選擇出售阿里巴巴的股份，套現巨額現金，維持公司的正常運營和業務發展。戈銳分析師阿圖爾戈亞爾(Atul Goyal)說，除了阿里巴巴，軟銀幾乎沒有其他大型流動資產

    越賣越投，孫正義葫蘆里賣的什么藥？

    雖然新財報尚未發布，但從第四季度開始，軟銀幾乎所有的消息都是裁員、清倉等‘含淚甩賣’。

    6369c433b15ec05b0469a694_10242711.jpg6369c433b15ec05b0469a695_10242711.jpg6369c433b15ec05b0469a696_10242711.jpg6369c433b15ec05b0469a697_10242711.jpg在上個季度錄得巨額歷史虧損后，市場觀點認為軟銀可能會控制投資金額。但9月中旬，媒體爆料軟銀正在考慮籌備愿景基金第三期。

    你賣得越多，投資就越多。軟銀的葫蘆里賣的是什么藥？

    在湍流中，投資機構的‘掌舵’風格可能是決定機構行為的關鍵。

    除了德川家康的畫像，孫正義的辦公室還掛著坂本龍馬的畫像。本龍馬是幕府時代后期的改革家，和平結束幕府，為明治維新時代指明了方向。在日本人心目中，坂本龍馬是一個不拘泥于過去，永遠走在時代前面的先驅。

    軟銀最近的操作是冬天的‘割肉’還是新的戰略轉變？孫正義還會堅持他激進的投資策略嗎？

    投資“神話”的最新趨勢仍然吸引著市場的注意力。

         出手減持比亞迪的巴菲特，和減持阿里的孫正義，2022 年都虧了 孜孜觀者如云群星燦爛不倦1. 心靈間的相伴，是靈魂的相連，是精神的取暖。溫暖，是心里的一種感受；感動，是淚水的一種柔情。素未謀面，卻真實牽念；身在天涯外，心在咫尺間。閱讀了你們在網上發布的夏令營布告，對此我很感興趣。賀鑄326.試問閑愁都幾許？一川煙草，滿城風絮，梅子黃時雨?！肚嘤癜浮?nbsp;   漸吹盡，枝頭香絮，是處人家，綠深門戶。遠浦縈回，暮帆零亂向何許？可憐后主還祠廟，日暮聊為梁父吟。比亞迪,巴菲特,軟銀,伯克希爾,孫正義Unless there is a common realization of (general commitment to)…, it is very likely (the chances are good) that…
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