0年9月19日上午,萬科物業管理業務——萬物云托管技術服務有限公司在HKEx發布公告稱,計劃在全球發售約1.17億股h股,發行價為每股47.1港元至52.7港元。
公司今日開始招股,h股預計9月29日上市,股票代碼\' 2602 \'。
公開資料顯示,萬物云計劃通過本次IPO融資不超過61.5億港元。中信證券、花旗集團和高盛是本次交易的聯席保薦人。
吳韻IPO的基石投資者陣容相當豪華,包括淡馬錫、瑞銀資產管理、中國誠通控股及其旗下的中國國企混合所有制改革基金、潤匯投資、HHLR基金、YHG投資、阿索斯資本等基礎投資金額約為2.8億美元。
萬屋,前身為萬科物業發展有限公司,成立于1990年。萬科去年11月宣布,計劃分拆其物業管理業務萬物云,在香港交易所發行海外上市外資股并上市。今年4月1日,萬物云正式向HKEx提交了招股書。9月1日,萬物云在港交所上市聆訊。
聽證會后,數據集顯示,作為物業管理服務提供商,萬物云主要涉及三個業務板塊:社區空間居住消費服務,對應萬科的物業及房屋租賃品牌‘公園鄰居’;商企和城市空間綜合服務,對應商業企業寫字樓物業服務品牌‘萬物良行’;和AIoT 和 BPaaS 解決方案服務提高服務能力和效率。
據約斯特沙利文(Jost Sullivan)統計,按基礎物業管理服務收入計算,2021年萬物云在中國物業管理服務市場排名第一,市場份額為4.28%。
財務表現方面,2019年至2021年,萬物云分別實現營收139.3億元、181.5億元和237億元;年利潤分別為10.4億元、15.2億元、17.1億元。
2022年上半年,萬物云實現營收143.5億元,同比增長38.2%。其中,社區空間居住消費服務收入80.8億元,同比增長34.8%;商業及城市空間綜合服務收入51.1億元,同比增長39.7%。
截至第二季度末,管理的萬物云住宅物業建筑面積約為7億平方米,管理的物業數量為3035個。
從股權結構來看,萬科是萬物云的第一大股東,擁有62.89%的投票權。IPO 完成后,萬科將擁有 56.6% 的投票權,仍為萬物云控股股東集團。
萬科也是萬物云的最大客戶。2019年至2021年,來自萬科集團的萬屋云銷售收入分別占其總收入的12.7%、15.4%和16.1%。
事事說IPO的收益將用于拓展業務,實現規模經濟,創造新的營收機會;投資AIoT和BPaaS解決方案的開發;收購增值服務商和行業上下游供應鏈服務商的多數股權;吸收和培養人才;以及營運資本和一般公司用途。
需要注意的是,與去年初相比,在資本的熱情下,很多物業管理公司排隊上市,很多物業管理公司的市值甚至超過了地產母公司,當下資本市場對物業行業估值趨于理性,且港股市場處于歷史性的估值低位。。
今年以來,物業管理行業龍頭之一的碧桂園任職,港股股價跌幅近70%;恒生物業服務及管理指數由年初的5354.17點跌至2984.27點。
中歐睿博董事長兼首席投資官吳在接受《中國基金報》采訪時表示,當前港股面臨投資者情緒低點和多個行業經營周期低點的雙重壓制,肯定處于低估值區間。對短期投資者來說,當前的港股仍面臨較多不確定性因素。
不過,吳指出,從中長期來看,如果市場整體能夠系統性見底,估值能夠修復,那么處于頭部的互聯網平臺公司,以及在此輪房地產低迷中幸存下來、股價大幅下跌的民營地產公司,都可能有很大的機會。
針對上市時機,萬科董事會秘書朱旭承認,上市是一個新的開始
萬物云董事長兼總經理朱保全也表示,分拆主要是因為萬物云自身的成熟。公司的既定戰略不會以抓住資本市場的窗口為主要考慮。
作者|李偉民
編輯|曾憲田
萬科旗下物管公司即將 IPO,但它似乎沒趕上好時候 滂傾國傾城沱大雨一干二凈36. 你是故意的吧,在不適合的時間出現,適合的時間離開,離開后再說愛我。徘徊在希望和失望之間的滋味,你懂嗎。14.就…達到絕對的一致 reach an absolute consensus on…106.當斷不斷,反受其亂。 對西風、鬢搖煙碧,參差事流水。紫絲羅帶鴛鴦結,的的鏡盟釵誓。渾不記,漫手織回文,幾度欲心碎。安花著葉,奈雨覆云翻,情寬分窄,石上玉簪脆。絳唇珠袖兩寂寞,晚有弟子傳芬芳。萬科,ipo,港股,港交所,基金40、Desire has no rest. |